①卫星激光通信+航天3D打印+太空清道夫,公司依托央企背景,是集团布局太空经济的前沿阵地与核心资本平台; ②卫星互联网领域龙头,结合存算传一体化技术,探索具备在轨数据处理能力的新型卫星架构; ③公司固体发动机与弹药双轮驱动,受益远程火箭弹与导弹行业需求随作战形态持续释放。
超节点集群使得集群在扩大的同时,算力性能较普通集群提升更大,2026年是国产超节点放量元年,有望带动产业链多个环节相关需求。
全球上市公司市值超过一万亿美金的公司,除了沃尔玛、沙特阿美、伯克希尔,都是AI公司。
①显存墙与数据洪峰逐渐成为大模型性能的掣肘,CPU的重要性开始凸显; ②拥有全球最好的锂辉石和锂盐湖资源,分析师看好公司锂资源优势明显,产能稳步增长。
①公司升级自研软件栈并全面开放,为超节点及分布式训练、推理提供软硬件耦合支撑; ②为客户提供数通设备的精密金属结构件,有望在下一个三年成为公司业绩的重要抓手; ③国产交换芯片稀缺标的,前瞻性采购指标已显示放量提速信号。
锂电池+芯片+华为+化工+算力,五大热点一周以来获融资净买入情况(附表)。