①全球光芯片景气度高涨，国产厂商在高端光芯片领域正加速实现技术卡位，部分核心产品已具备足够成熟度；
            ②全球化智能硬件科技公司，在外部环境的高度不确定性背景下，2025年四季度盈利能力逆势提升。

①全球高速光模块龙头，境外营收占比超过90%，直接受益于海外对高速光模块的需求；
            ②超节点打开国产算力新机遇，这家公司围绕多元异构、高速互连、液冷散热等核心技术领域发明专利占比超过64%；
            ③国内航空发动机制造领军企业，积极开拓通航动力、商用动力、民用燃机等领域。

①Optimus V3“另类”亮相，v3发布和量产正在路上，分析师看好特斯拉机器人产业链；
            ②省属大型现代化建筑企业集团，“投建运”一体化优势显著，成立低空科技公司加强低空领域布局。

①英伟达Rubin Ultra架构有望于2027年下半年落地，成为2026-2027年PCB行业最强需求催化；
            ②工业软件行业龙头，已创建智能体1000多个并广泛应用于生产管理、设备维护等场景。

①全球铝库存处于低位，供应缺口或将扩大；
            ②低功耗AIoT芯片设计厂商，AI端侧产品进展顺利，低延迟高音质无线音频产品需求强劲。