①HJT+太空光伏，与太空光伏产业链上下游客户建立深度合作，提供多种规格HJT专用硅片，这家公司还成功研发出更薄的异质结电池专用硅片；
            ②空芯光纤+光刻胶，产品可用于包含空芯光纤在内的特种光纤中，这家公司光刻胶及先进封装厚膜负性光刻胶产品已量产导入，可良好适配2.5D/3D先进封装工艺。

国产大模型发布节奏显著加快，机构称在AI驱动的新增需求与政策支持共同作用下，IDC行业有望迎来供需格局改善，这家公司可为客户提供一体化的AI模型及算力服务，另一家与阿里、腾讯、快手、360、金山等优秀互联网企业在IDC算力服务、云服务等方面有合作。

银河通用机器人等在景德镇成立吾空科技公司！机构称全球人形机器人行业正由“技术展示期”迈向“产品化与订单验证期”，这家公司已参与投资银河通用机器人，另一家与银河通用成立合资企业重点推进具身智能机器人及其核心零部件的研发。

①AI漫剧+字节+影视传媒，字节影视版权供应商，为动态漫短剧提供专业化的AI视觉内容创作，实现动态漫生产10倍效率提升，降低60%画师门槛，形成规模化创作体系，这家公司获净买入；②半导体设备+封测，国产化设备在手订单保持持续增长，设备与耗材都可用于Chiplet等先进封装，主要客户包括日月新、长电、华天等头部封测企业，同时已布局适用于第三代半导体的激光隐切设备，机构大额净买入这家公司。

国内厂商持续加速布局Robotaxi业务，机构称Robotaxi商业化闭环有望在2026年加速到来，这家公司产品已用于萝卜快跑等高阶智驾、自动驾驶场景，另一家在低中高阶智能辅助方案均有完善的产品布局。