①A股躁动几成热；②光通信物理层的“心脏”与“基石”，铌酸锂晶体与磷化铟（InP）有望在AI产业周期中迎来供需格局重塑；③今日全市场机构研报共发布69篇，全志科技评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中震有科技、中国动力获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，科马材料首次上榜，前五名依次为中国巨石>天赐材料>贵州茅台>世纪华通>科马材料。
①AI服务器+工控光储+消费电子，这家公司电流检测元件已切入高通、英伟达、台达等头部客户，成功构建“测量+保护+监测”三位一体的产品矩阵；②周策略：开门红行情还有演绎空间。
①公司在投资端具备国企优势，已布局商业航天并成为某遥感卫星系统企业的前五大股东，主业项目结转加速带动营收利润大幅提升； ②国内仍高度依赖进口的半导体材料，公司产品已在核心客户处实现放量，另有新产品构建第二/第三增长极，兼具业绩高增长和成长性。
①液冷+六维传感器，这家公司新拓展AI和机器人领域高增长方向，主业稳健，当前估值仅10多倍；②非瘟亚单位疫苗全球首发、猪疫防控或将迎来转折点，这家公司产品在30%渗透率保守估算下，有望迎来近百亿元市场规模。
随着CPO、OCS产业化进程加速，这家公司深度融入产业生态链，近期与客户签订用于生产OCS核心模块的完整自动化产线设备订单。
AI搜索驱动GEO蓝海爆发、或是AI流量时代的营销必然选择，分析师看好广告营销行业迎来SaaS化高盈利转型红利，核心策略是发布“易被AI引用”的内容，市场规模有望达到百亿美金量级。
