台积电2025年第四季度营收超预期，AI芯片需求高增推动半导体材料大发展，这家公司客户包括台积电、长存、长鑫等企业，另一家公司产品供货台积电上游设备厂商。

传感器+机器人，自研人形机器人传感器正在客户验证阶段，与长盈精密参股企业展开合作，扭矩传感器已用于人形机器人关节，这家公司掌握传感器全产业链核心技术，产品广泛用于机器人、航空航天、汽车等领域。

再获26.5亿美元订单，美股SOFC龙头股价大涨13%，机构称北美数据中心电力短缺下SOFC迎来快速增长，这家公司长期为其供货，另一家与其供应链企业建立稳定合作。

①光刻胶+光伏胶，光刻胶产品四季度销量大增，2026年预计放量增长，这家公司是细分光伏电池胶的核心供应商；
            ②商业航天+昇腾，布局商业运载火箭、卫星数据链等配套，预计2026年航天业务高速增长，这家公司将联合华为昇腾在具身智能与边缘计算两大核心领域展开深度合作。

京东广告发布AI智能体“京小通”，机构预计2030年AIGC广告营销市场规模将“翻10倍”至1500亿元，这家公司是Google中国区官方合作伙伴，业务覆盖营销推广、广告变现等，另一家正持续迭代优化营销领域多模态AI产品。