①机构预计2030年AIGC广告营销市场规模将“翻10倍”至1500亿元，核心公司20cm涨停；
②商业航天概念反复活跃，栏目精选行业研报，人气公司收获2连板；
③子公司聚焦深耕可控核聚变领域，Ta今日收获涨停。
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市场热点一 商业航天
近日马斯克透露，SpaceX正在筹建宏大的GigaBay工厂，其宏伟目标是实现每年高达1000艘星舰的产能。刺激商业航天概念继续站上风口。
1月5日08:02《九点特供》解读龙头板块卫星导航，指出我国低轨卫星互联网从2025年下半年已进入批量发射建设阶段，2026年有望迎来更大批量发射，产业发展进一步加速，提及雷科防务，其在1月6日、7日持续收获涨停。
1月5日08:02《九点特供》追踪到蓝箭航天科创板IPO获受理拟融资75亿元，提及金风科技，其早在2018年便以3亿元领投蓝箭航天B+轮融资，通过“直接持股8.3028%+间接持股1.7934%”的组合模式，形成深度绑定的资本纽带，合计持股比例高达10.0962%，是其最大机构投资者之一。其在1月6日、7日收获2连板。
1月6日07:12《研选》精选商业航天研报，指出蓝箭航天正式冲刺“商业火箭第一股”，商业航天有望迎来黄金发展期，提及通宇通讯、国博电子，截至1月7日收盘，通宇通讯2日最高涨20.85%，国博电子2日最高涨21.05%。
1月5日10:35《风口研报》精选“钧达股份”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：钧达股份与尚翼光电正式签署战略合作协议，公司已在下一代钙钛矿领域提前布局，而尚翼光电则是国内稀缺的卫星电池生产商，此番合作有望推动公司成为卡位太空光伏技术的革命者。1月6日，钧达股份收获涨停，次日再度拉升，3日最高涨19.8%。
1月6日14:54《盘中宝》发文并指出：商业航天正迈入技术迭代与产业落地双轮驱动的新发展阶段。市场规模方面，东吴证券的一份研报显示，预计到2030年，我国商业航天市场规模将达到7.8万亿元。文章提及通宇通讯和盟升电子，公司随后震荡走高，截至1月7日收盘，通宇通讯区间最高涨幅达9.92%，盟升电子区间最高涨幅达12.34%。
市场热点二 半导体
消息面上，据媒体报道，三星与海力士已向服务器、PC及智能手机用DRAM客户提出涨价，今年一季度报价将较去年第四季度上涨60%-70%。
1月5日08:53《电报解读》追踪到“三星电子股价创下历史新高”，随即发文加以梳理：三星电子联席CEO新年信释放HBM4利好，机构预计存储合约价格一季度涨幅将达30%-40%。本文提及雅克科技子公司科美特为台积电、三星电子等芯片制造商批量、稳定供应电子特气。1月7日，雅克科技大幅拉升，3日最高涨18.72%。
1月6日12:49《风口研报》追踪到“华润微日前接待多批机构调研”，随即发文加以梳理：公司重庆/深圳12吋产线满载并持续扩产，驱动业绩增长；产品结构向高端PMIC、显示驱动等优化。第三代半导体成为增长极，碳化硅模块批量供货且订单饱满，氮化镓平台同步推进，技术升级与产能释放共筑长期竞争力。华润微持续拉升，2日最高涨11.74%。
1月4日17:23《风口研报》精选“国产探针卡”主题研报并加以梳理，引用分析师观点指出：探针卡充当了晶圆测试设备与待测晶圆之间的必要媒介，由于其核心组件具有消耗性，因此探针卡为测试环节的耗材；2024年全球探针卡市场空间约186亿人民币，且我国半导体探针卡市场规模接近全球的15%，但国产探针卡厂商全球市场份额占比不足5%，在此背景下，相关厂商有望伴随国内半导体IDM/代工厂的崛起而实现本土替代，本文提及和林微纳，其三个交易日最高涨27.96%。
12月31日08:55《电报解读》追踪到“长鑫存储IPO已获受理”，随即发文覆盖“存储”行业，梳理指出：国内最大的DRAM存储企业长鑫存储上市已受理，长鑫技术加速迭代追赶全球先进水平，未来长鑫上市有望持续拉动扩产，设备国产化率有望逐步提升，本文提及兆易创新持有长鑫存储0.95%股份。兆易创新持续拉升，4日最高涨20.07%。
1月7日09:24《盘中宝》发文并指出，AI驱动需求扩容，存储板块迎大级别景气周期。2024年以来，受益AI驱动DDR5RDIMM、eSSD等高性能存储产品需求增长，全球存储行业进入新一轮上行周期，9月以来DRAM、NAND价格全面上涨，机构预计2026年有望延续涨势。文章提及晶瑞电材和晶合集成，截至1月7日收盘，晶瑞电材区间最高涨幅达9.29%，晶合集成区间最高涨幅达5.56%。
市场热点三 有色
消息面上，沪镍主力合约一度触及涨停，LME三个月期镍涨幅一度涨超10%，触及每吨18,735美元的高位，为2024年6月以来最高。
1月7日08:21《九点特供》追踪到LME镍涨逾8% 指出尽管全球镍市场仍处于明显供过于求状态，但作为全球最大镍供应国，印尼的生产端风险不断上升，对市场情绪形成支撑，若印尼政府缩减镍矿配额，有望加速镍行业供需再平衡，提及格林美，其在1月7日触及涨停。
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