①A股躁动几成热；②光通信物理层的“心脏”与“基石”，铌酸锂晶体与磷化铟（InP）有望在AI产业周期中迎来供需格局重塑；③今日全市场机构研报共发布69篇，全志科技评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中震有科技、中国动力获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，科马材料首次上榜，前五名依次为中国巨石>天赐材料>贵州茅台>世纪华通>科马材料。

①国内首个海上回收复用火箭产能基地启航，公司同时布局深海系泊+商业航天核心环节，有望成为产业链中议价能力强、盈利水平高的核心企业；
            ②产品质量同巴斯夫产品相当，分析师强call光刻胶“小巨人”验证进展超预期，叠加募投项目进展顺利，产能释放有望驱动业绩快速增长。

这家数据中心电源供应商系列产品涵覆盖全功率段，陆续向国内头部服务器系统厂商出货，公司高功率服务器电源加速出海。

①这家半导体设备公司持续受益于存储扩产，多个产品已经成功交付国内芯片龙头企业，并进入其先进制程工艺产线验证；②船舶制造积压需求释放、12月全球新签订单大增79%，这家公司产品技术壁垒更高+单价更贵，还有后市场与燃机业务打开成长天花板。

动力+储能电池需求景气，这家公司锂电成套设备充分下游扩产周期重启，同时积极布局固态电池、极片清洗等设备，率先交付全固态电池装配线，占据未来技术更迭供应优势。