①这家半导体设备公司持续受益于存储扩产，多个产品已经成功交付国内芯片龙头企业，并进入其先进制程工艺产线验证；②船舶制造积压需求释放、12月全球新签订单大增79%，这家公司产品技术壁垒更高+单价更贵，还有后市场与燃机业务打开成长天花板。

动力+储能电池需求景气，这家公司锂电成套设备充分下游扩产周期重启，同时积极布局固态电池、极片清洗等设备，率先交付全固态电池装配线，占据未来技术更迭供应优势。

这家光电玻璃加工商传统业务满负荷运转，光模块CPO玻璃基产品批量送样，公司配合头部商业航天客户提供CPI膜材及防护镀膜产品，已实现柔性太阳翼基材在轨应用。

考公赛道景气度高，当前国考报名人数首超考研，这家行业龙头公司打造独特模式战略加速市占率提升，且AI技术全场景赋能，持续重塑行业格局。

①商品超级周期展望；②存储载板高景气+CoWoP技术升级+服务器规格迭代，PCB有望于2026年再度迎来量价齐升，为头部厂商带来显著的议价权与利润空间；③今日全市场机构研报共发布104篇，安集科技评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中震有科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，世纪华通首次上榜，前五名依次为中国巨石>天赐材料>贵州茅台>世纪华通>比亚迪。