①SOC芯片+端侧，净利同比预增超350%！这家公司投资摩尔线程和沐曦股份取得的公允价值变动收益显著增加，旗下芯片平台完成了与火山方舟MaaS平台的对接，可提供适配豆包大模型的解决方案；②净利润下限超出预期0.73亿，2025年业绩同比增长约150%！这家公司境外磷化工项目正按既定计划稳步推进，满产后预计贡献年收入超20亿元，净利润超3亿元。

八部门发文支持突破人工智能服务器等关键核心技术！郭明錤称英伟达新一代AI服务器对该细分领域的需求将“激增”100%，这家公司在该领域有超120个项目正在进行中，部分项目已实现量产，另一家正在逐步实现相关模组的批量供货能力。

①商业航天+卫星安全+算力，战略投资微纳星空、星展测控形成“制造—设备—安全”卫星互联网全产业链布局，推出200G高速链路加密网关切入智算中心、“东数西算”等高价值场景，这家公司获净买入；②光刻胶+存储芯片，多款ArF光刻胶在关键客户测试顺利，部分已量产供应，销售收入破千万，产品覆盖存储芯片、逻辑芯片等，承担多项国家02专项，大基金二期持有子公司超18%股权，机构大额净买入这家公司超1亿。

商务部对原产于日本的进口二氯二氢硅发起反倾销立案调查，公开资料显示电子级二氯二氢硅是微电子、光电子元件制造过程中不可或缺的重要材料，快速梳理二氯二氢硅相关标的（附表），这家公司电子级二氯二氢硅产品已实现批量供应。

谷歌计划年内完成对XREAL的投资，XREAL连续四年保持消费级AR眼镜全球销量第一，这家公司为XREAL的AR眼镜提供关键零组件和组装服务，另一家与其签订AI/AR产业链战略合作协议。