2025年四季度净利润增长190%，这家公司依托2.5D/3D封装平台以及超大尺寸FCBGA研发平台，实现CPU+GPU+存储芯片封装一体化布局，当前积极扩产卡位AI算力核心赛道。

①如何看待大宗商品“超级周期”；②英伟达Rubin Ultra中确定性相对最强的通信方案，目前行业处于二轮送样阶段，有望于3月中旬的GTC大会上正式展示；③今日全市场机构研报共发布137篇，有色金属板行业评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中模塑科技、首华燃气获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，思源电气首次上榜，前五名依次为中国中免>东鹏饮料>宁波银行>众生药业>思源电气。

①美国天然气期货单周上涨近60%，公司已成功转型为天然气上游开采商，且自产量具备7倍释放潜力，叠加财政支持，有望进一步增厚利润；
            ②落后产能出清带动氨纶景气上行，公司产品具备明显规模优势且拟建新产能项目，有望成倍打开未来成长空间。

海外大客户突破持续放量，这家集成电路封测服务商规模效应逐渐体现，公司加码生产基地二期建设，聚焦晶圆级封装等先进封装产品。

①全球AI和电气化推动能源和电力资本支出进入上行周期，这家公司卡位其中高端关键环节，有望进一步扩大市占率，且当前估值折让明显；②锂电扩产需求换暖+医疗设备招标复苏，这家公司X线核心部件业绩拐点确立，还布局硅基OLED切入AI眼镜供应链。