①2026年增量资金展望；②锂电新一轮CAPEX高峰正在来临，头部锂电厂商陆续开启大规模的设备招投标，分析师统计2026年锂电新增预计扩产已突破1TWh，锂电设备环节有望率先受益；③今日全市场机构研报共发布142篇，中国动力评级得到上调，6家公司获得首度覆盖，其中江苏雷利获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，国瓷材料首次上榜，前五名依次为仙乐健康>贵州茅台>潮宏基>广发证券>国瓷材料。

①多模态AI推动人机交互向NUI变革，这家公司与高通保持深度战略合作，核心视觉算法可快速适配手机、汽车、眼镜、机器人等不同终端；②这个可持续航空燃料上游将迎来长期供不应求驱动涨价，具备稀缺的类资源属性，分析师看好业内两家龙头企业。

这家公司半导体材料板块已开发超300种化合物，覆盖多种光刻胶上游材料，公司启动工业园二期建设加码产能超700吨。

①全面受益马斯克系商业航天+脑机接口赛道爆发，公司产品已实现低轨卫星相控阵天线全链条配套，且正推进脑机接口核心部件研发测试，有望全面拥抱新领域；
            ②斩获2026开年重磅BD交易，分析师强call公司不仅将收获纸面上的巨额利润，更看好后续管线的推进以及上市产品的销售稳定放量。

作为先进封装+AI上游核心材料替代先锋，这家公司的半导体特种材料有望引领下一代封装技术的变革，产品需求量或加速提升。