①商品超级周期展望；②存储载板高景气+CoWoP技术升级+服务器规格迭代，PCB有望于2026年再度迎来量价齐升，为头部厂商带来显著的议价权与利润空间；③今日全市场机构研报共发布104篇，安集科技评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中震有科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，世纪华通首次上榜，前五名依次为中国巨石>天赐材料>贵州茅台>世纪华通>比亚迪。

①深度绑定中国电信的卫星互联网的“中枢大脑”，分析师强call公司有望受益于国内低轨卫星互联网加速组网，海外十亿级美元级订单将带来明显业绩弹性；
            ②年报预告充分展现6F涨价效应，公司后续还即将再旺季停产检修，有望推动大客户2026年长协涨价落地，分析师业绩弹性并上调未来三年业绩预测。

这家公司战略布局半导体设备上下游，离子注入机通过多家12英寸主流晶圆厂验证验收，公司正加速全谱系差异化竞争设备开发。

①AI服务器散热+高速连接器+光模块CAGE，这家公司多业务线协同发力，精准卡位AI服务器高增长领域；②机器人打开精密传动市场增量空间，这家公司电机+减速器+关节模组+控制算法全面布局，具备核心零部件高度自制能力。

国内外高级别自动驾驶迎来多个催化，这家公司生产的核心零部件为执行端重要基础，2026年中大规模量产，人形机器人领域也多有布局。