①AI服务器散热+高速连接器+光模块CAGE，这家公司多业务线协同发力，精准卡位AI服务器高增长领域；②机器人打开精密传动市场增量空间，这家公司电机+减速器+关节模组+控制算法全面布局，具备核心零部件高度自制能力。

国内外高级别自动驾驶迎来多个催化，这家公司生产的核心零部件为执行端重要基础，2026年中大规模量产，人形机器人领域也多有布局。

AI数据中心快速扩张导致电力需求剧增，这家公司前瞻布局HRSG和油气复合管业务，复合管形成市场卡位，越南生产基地4条HRSG生产线已满产。

英伟达CES展示独立存储rack，有望带来更多存储容量需求，这家公司专注存储芯片制造核心耗材，已进入SK海力士、长江存储、长鑫存储等主流存储芯片制造厂供应链，实现原材料到成品零部件一体化全流程。

①定位当下AI产业链投资阶段；②英伟达推出自动驾驶开源模型，分析师看好这个环节天然适配L4+高级别自动驾驶，或是智能底盘制动技术的最终解决方案，2026有望迎来量产元年；③今日全市场机构研报共发布125篇，中国中免评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中世纪华通、立讯精密获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，中国巨石首次上榜，前五名依次为中国巨石>天赐材料>贵州茅台>蘅东光>龙净环保。