①太空光伏是太空算力竞争的核心要素，这家公司已构建覆盖钙钛矿研发线至GW级量产的全周期设备解决方案，核心工艺设备已通过验证并实现批量交付；②市场空间超百亿的半导体耗材，但国产厂商全球份额占比不足5%，分析师看好相关公司有望伴随国内半导体IDM/代工厂的崛起而实现替代。
英伟达CES展示独立存储rack，有望带来更多存储容量需求，这家公司专注存储芯片制造核心耗材，已进入SK海力士、长江存储、长鑫存储等主流存储芯片制造厂供应链，实现原材料到成品零部件一体化全流程。
①定位当下AI产业链投资阶段；②英伟达推出自动驾驶开源模型，分析师看好这个环节天然适配L4+高级别自动驾驶，或是智能底盘制动技术的最终解决方案，2026有望迎来量产元年；③今日全市场机构研报共发布125篇，中国中免评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中世纪华通、立讯精密获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，中国巨石首次上榜，前五名依次为中国巨石>天赐材料>贵州茅台>蘅东光>龙净环保。
①公司新游表现亮眼且新一轮产品周期开启，叠加在脑机接口+AI引用等领域的投资布局，分析师上调未来三年业绩预测和目标估值； ②这个行业资本开支结束+需求稳增，2026年价格弹性增强，分析师看好龙头公司规模优势下的价格向上弹性。
这家光伏电池供应商海外业务占比超50%，公司聚焦钙钛矿与晶硅叠层技术路线，已建成小型叠层电池产线，拟入股国内稀缺卫星电池生产商。
①接连收获包括长江存储子公司等多个项目，这家公司有望凭借“本地资源+省外开拓”持续从电子洁净市场获取增量订单，融入武汉光谷“芯”产业生态；②供需错配将延续至2030年，价格弹性逐级向上，分析师看好这个行业迎来大周期反转。
