①国产GPU+机器人双轮驱动，这家公司算力业务进入订单兑现期，战略布局机器人“核心零部件+专业本体”，构筑长期平台化壁垒；②AI服务器上游扩产设备供应商打破海外品牌垄断，且1.6T光模块组装设备产品开始放量，分析师看好公司卡位价值。

①卫星和运载火箭不可或缺的关键材料，公司已布局卫星、火箭发动机壳体等高端装备产品，有望率先受益应用场景拓展；
            ②这家公司硅光技术产品有望突破北美市场，想象空间巨大，核心受益谷歌算力扩容。

Meta以数十亿美元收购开发AI应用Manus的公司蝴蝶效应。这是Meta成立以来第三大收购。分析师认为AIAgent拥有任务感知、工具调用、自主规划与执行能力，已成为生成式AI商业化率先跑通的形态之一，叠加近期阿里启动“千问”项目打造千问APP，以及智谱、MiniMax通过港交所聆讯，2026年可持续关注国内外AI应用公司AIAgent更新迭代进程，以及海外AI应用标的对国内AI标的映射作用。

这家公司聚焦IDC液冷循环泵核心产品，覆盖8W至37kW功率范围的全系列解决方案，在服务器液冷领域与HP项目等超40家企业建立合作关系。

形成“ASIC板卡+光模块/CPO+电源”梯次布局，这家公司投建10万只800G/1.6T硅光光模块完整产线，加速进军AI数据中心领域，协同母公司资源打造AI端侧与算力侧的一体化硬件平台。