①美伊地缘风险溢价+巨头大举“扫货”，油运VLCC中东-中国航线运价创近10年新高，供需错配叠加合规化持续打开市场空间；②公司依托运控系统领域长期积累切入机器人赛道，相关产品已向一家优秀客户批量出货，后续有望布局全身执行器，进一步扩大竞争力。

①200G EML光芯片进入量产支持1.6T光模块放量，这家公司高多层AI PCB+光模块双翼齐振，当前在手订单充足、未来净利润率有望持续提升；②“避险+滞胀+降息”三重逻辑催化，贵金属价格走势获支撑，波动率平缓后，分析师看好板块持续性机会。

①海外CCL涨价消息获悉后，栏目以机构观点快速解读相关产业，提及头部公司5日最高涨近35%；
            ②AI应用反复活跃，短剧方向受关注，栏目精选焦点公司研报并梳理其3大亮点，解读后单日大涨11.42%；
            ③打破了美日巨头的长期垄断，在先进制程节点上占据领先份额，靶材龙头企业解读后强势收获4连阳。

锁定可插拔800G/1.6T光模块及CPO技术市场，这家公司依托母公司垂直整合卡位下一代电源与封装技术，管理层计划大幅提升2026年资本开支，以满足AI基础设施领域的旺盛需求，分析师认为目前AI数据中心及端侧AI业务利好尚未完全兑现。

这家液压设备制造商2026年海外新增订单将快速增长，超30款丝杠导轨产品完成测试并实现小批量供货。