①英特尔股价年初以来累涨30.95%，去年累涨84.04%，逐步收复了2024年在AI浪潮中因落后于竞争对手而暴跌的失地；
                                    ②公司财务前景改善、分析师上调评级、市场对新增代工客户的猜测以及英特尔有望成为特朗普战略受益者的预期，推动乐观情绪。

①最新消息称，英伟达CEO黄仁勋提出花钱为台积电尚未规划的厂房“买地锁产能”，折射出先进制程与先进封装供给持续吃紧，迫使大客户以更高现金投入换取优先权；
                                    ②随着英伟达有望超越苹果成为台积电第一大客户，iPhone制造商可能需要为确保先进产能做出更多努力。

①一方面有封测厂拟涨价三成，另一方面洁净室公司在手订单高增长；
                                    ②AI应用需求落地下，先进制程、存储芯片供不应求，跨国半导体产业龙头建厂扩产需求明确。