多个环节存在供给缺口，上游头部公司年内多次发布涨价函，AI驱动该行业需求激增，这家企业新一代产品2025年出货量预计达数千吨，另一企业在AI领域产品量产提速。

全球AI算力建设持续加速，多个头部公司申请IPO背景下国产算力供给有望进一步扩大，这家企业在手订单充裕，客户包括字节、阿里、华为等，另一企业细分产品市场份额国内第一。

商业航天+锂电池+有色+海南+福建，五大热点一周以来获融资净买入情况（附表）。

这类产品正在重构城市空间利用模式，随着技术持续迭代成本有望大幅降低，并实现复杂场景的常态化运营。这家解决方案提供商已实现全维度产业覆盖。

下游细分领域出货量同比增近100%，需求带动下产业链去库加速，相关公司资本开支已处于周期底部约3年，该行业周期拐逐步接近，这家企业在海外战略布局，另一企业细分产品产能规模位居全球前列。