①黄金牛市的节奏；②光热发电政策落地，未来4年装机量有望迎来9倍提升，年均新增装机量接近300万千瓦，伴随规模化扩张带动成本下降，行业多元化收益路径或逐步打通；③今日全市场机构研报共发布106篇，海光信息评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中创源股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，健康元首次上榜，前五名依次为中国神华>五粮液>健康元>中国中免>盐津铺子。

碳化硅市场开始出现明确复苏信号，这家公司实现碳化硅材料制备关键环节全覆盖，长晶产品新增订单市占率逐步提升。

①稀缺DDR5内存配套芯片供应商，这家公司客户覆盖三星电子、海力士、美光科技等国际龙头，有望持续受益于高性能计算与AI需求；②这家半导体设备公司在手订单结构明确指向存储晶圆厂扩产主线，还能充分受益先进制程扩产带来的单机利润提升，业绩兑现有望加速。

洁净室板块在手订单展现行业较高景气度，2025年以来亚翔集成接连新签十亿元级别大订单。分析师看好公司作为中国电子网信产业核心二级央企，旗下企业为国内洁净室工程龙头，与中芯国际、长江存储、华虹半导体等企业开展多次项目合作，有望受益国内电子产业投资扩张。

这家独立存储器供应商自研多款主控芯片累计部署量突破1亿颗，企业级存储产品已导入头部互联网企业供应链体系中。