①稀缺DDR5内存配套芯片供应商，这家公司客户覆盖三星电子、海力士、美光科技等国际龙头，有望持续受益于高性能计算与AI需求；②这家半导体设备公司在手订单结构明确指向存储晶圆厂扩产主线，还能充分受益先进制程扩产带来的单机利润提升，业绩兑现有望加速。

洁净室板块在手订单展现行业较高景气度，2025年以来亚翔集成接连新签十亿元级别大订单。分析师看好公司作为中国电子网信产业核心二级央企，旗下企业为国内洁净室工程龙头，与中芯国际、长江存储、华虹半导体等企业开展多次项目合作，有望受益国内电子产业投资扩张。

储能业务占比极高的电芯供应商，这家公司大储业务绑定阳光电源等龙头集成商、小储订单已锁至明年春节，在手订单能见度极高，自第三季度起产线已进入满产状态，有望复刻上轮周期产销两旺的格局，实现非线性的业绩增长。

①春季行情重视部分内需板块；②北美AI缺电信号明确，AIDC需求增长进一步加剧缺口，配储比例提以及配储时长仍具有较大弹性，国内厂商出口有望维持高景气；③今日全市场机构研报共发布152篇，鹏辉能源评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中天赐材料、西麦食品获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，四川成渝首次上榜，前五名依次为中国神华>五粮液>四川九洲>中国中免>四川成渝。

①收购服务器液冷产品核心供应商，分析师看好这家公司可借助渠道储备快速切入境内外大客户，迎来快速成长周期；
            ②海外人形机器人巨头定点&发布在即，分析师强call公司主供地位稳固，有望在5年内贡献35亿元利润。