①AI需求推动这个通信产品近期迎来新一轮涨价，供给端扩产周期长达2年且新需求不断扩展，分析师看好需求持续性；
            ②人民币兑美元逼近7.0关口，公司外销占比超98%，且深度绑定地方文旅布局祈福+IP文创，后续国内业务有望迎来突破。

碳化硅市场开始出现明确复苏信号，这家公司实现碳化硅材料制备关键环节全覆盖，长晶产品新增订单市占率逐步提升。

①稀缺DDR5内存配套芯片供应商，这家公司客户覆盖三星电子、海力士、美光科技等国际龙头，有望持续受益于高性能计算与AI需求；②这家半导体设备公司在手订单结构明确指向存储晶圆厂扩产主线，还能充分受益先进制程扩产带来的单机利润提升，业绩兑现有望加速。

这家独立存储器供应商自研多款主控芯片累计部署量突破1亿颗，企业级存储产品已导入头部互联网企业供应链体系中。

储能业务占比极高的电芯供应商，这家公司大储业务绑定阳光电源等龙头集成商、小储订单已锁至明年春节，在手订单能见度极高，自第三季度起产线已进入满产状态，有望复刻上轮周期产销两旺的格局，实现非线性的业绩增长。