数据中心+半导体+英伟达，拥有制冷压缩机全系列产品，与英伟达产业链企业深度合作，三大系列半导体真空泵已推向市场，这家公司光伏真空产品领域客户包括隆基、通威等一线大厂。

英伟达放风春节前向中国客户交付H200芯片，机构称国产GPU能力提升及H200放开有望推进国内AI算力部署节奏，这家公司产品已用于英伟达GPU，另一家产品获得英伟达、特斯拉、AMD等认证。

多项关键图形技术迎来升级！摩尔线程发布新图形显卡驱动，机构称随着摩尔、沐曦为代表的算力企业陆续登陆资本市场，有望助力国产算力崛起，这家公司有序推进800G及更高速率光模块项目，另一家光通信元件应用于数据中心等光通信行业的多个终端领域。

中芯国际已对部分产能实施了约10%幅度的涨价，机构预计在晶圆厂产能扩张与先进制程迭代的推动下，半导体设备企业有望迎来订单与业绩的强劲增长，这家公司可提供先进薄膜沉积设备，另一家产品包括晶圆光学外观检测设备。

①液冷服务器+光刻机+商业航天，产品主要用于数据中心服务器，并提供稳定的供电，数据中心散热项目已在国内多个智算中心落地，为国产光刻机定制的SPD处于样品验证阶段，机构大额净买入这家公司；②固态电池+储能+半导体，聚焦聚合物、硫化物多元路线，在固态电解质领域有一些前瞻性研究和储备，储能业务占比有望提升至50%-60%，氢氟酸和电子级硅烷已顺利导入中芯国际，这家公司获净买入。