技术革新方向，“AI算力需求爆发+政策支持”下该行业成为解决细分问题必然选择，明年有望迎来产业化放量元年，这家企业拥有完全自主核心技术，新一代产品正送样检测，另一企业已推进新一代技术研发。

AI浪潮下算力需求激增，谷歌、微软、Meta纷纷加码布局，机构称行业高景气延续海内外共振，未来五年复合增长率或超40%，这家企业布局了数据中心、机器人等多个领域，另一企业产品处于客户验证阶段。

智能手机计算架构重大变革即将到来，AI Agent提升了硬件端功耗，机构认为相关零部件迎来机遇。这家公司产品可用于多个AI硬件领域。

AI投资驱动行业步入新一轮扩张周期，在此轮技术迭代中，这类厂商有望深度受益于工艺复杂度提升带来的红利。这家公司产品覆盖多个细分领域市场需求。

大国竞争重要赛道，政策与产业协同推动该行业迎来新拐点，未来两年全球有望进入产业爆发期，2030年市场规模或达1.5万亿美元，这家企业参股行业头部公司，另一企业已参与多个细分项目建设。