①机构看好核聚变领域国内供应商有望长期受益，焦点公司30cm涨停；
②商业航天持续强势，栏目梳理景气细分领域，提及多家公司大涨。
注：财联社VIP为内容资讯产品，并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公司的推荐建议，非未来走势预测。投资有风险，入市需谨慎。
市场热点一 海南
消息面上，12月18日，海南自由贸易港全岛封关运作正式启动。据三亚市商务局统计，封关首日，三亚全市免税销售额达1.18亿元。其中，三亚国际免税城进店客流超3.6万人次，同比增长逾60%；销售额同比增长85%。
12月22日08:05《九点特供》解读龙头板块海南自由贸易港，指出机构认为政策红利释放催生的消费活力。制度层面降本增效将持续改善经营主体成本结构，提升货物贸易自由化与便利化水平，并增强市场活跃度，提及海汽集团，其在12月22日收获涨停。
市场热点二 算力硬件
消息面上， LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元。其中，800G光模块2025年迎来需求高峰，全球出货量预计达1800-1990万只，同比翻倍。
12月22日06:56《研选》精选光纤光缆行业研报，指出普通光缆行业出清见底，特种光纤业务在AI算力浪潮下迎来爆发式增长，打开长期成长空间，提及长飞光纤、亨通光电，其在12月22日收获涨停。
在跟踪到近期AI产业发展迅速后，《盘中宝》在12月16盘中发布文章并指出：AI服务器PCB板需求尤为旺盛，对PCB钻针市场有极大的推动力。文章提及鼎泰高科和中钨高新，截至12月22日收盘，鼎泰高科区间最高涨幅达11.18%，中钨高新区间最高涨幅达17.32%。
市场热点三 智能驾驶
消息面上，长安汽车官方消息称，12月20日，首块L3级自动驾驶专用正式号牌“渝AD0001Z”在重庆诞生。
12月18日17:42《电报解读》梳理“机构龙虎榜数据”并覆盖“浙江世宝”，公司为全球汽车转向系统龙头，产品覆盖液压/电动助力转向器及智能转向系统，适配乘用车、商用车。其智能转向产品支持L3+自动驾驶，随L3准入许可落地加速推广。线控转向已获多家主流车企定点，预计2026年量产。公司调增募投项目至1.3亿元并延期至2026年底，强化智能转向产能布局。浙江世宝2日最高涨25.88%。
12月21日11:16《电报解读》追踪到“小米汽车获L3级自动驾驶道路测试牌照”，随即展开梳理：随着试点工作的逐步推进，智能网联汽车产品准入管理和法规标准体系有望持续完善，进而加速自动驾驶技术的规模化、商业化应用，进而惠及全产业链。本文提及亚太股份。
12月21日，在跟踪到多家企业陆续获得L3级自动驾驶道路测试牌照，财联社VIP《金牌纪要库》特联合蜂网火线直连“自动驾驶”行业专家，梳理L3自动驾驶与L2区别以及硬件增量需求。
12月22日09:14《盘中宝》发文并引用分析师观点指出：自动驾驶技术走向量产应用，产业链上各环节有望受益。文章提及亚太股份。
亚太股份在12月22日开盘后快速拉升，收获涨停。
市场热点四 半导体产业
消息面上，国际半导体产业协会（SEMI）发布报告显示，2025年全球半导体制造设备总销售额预计达1330亿美元，同比增长13.7%，创历史新高。
12月20日20:17《电报解读》追踪到“粤芯半导体拟IPO募资75亿”，随即发文加以梳理：近年来，头部晶圆代工厂产能和收入规模持续增长，国产科技与AI产业景气度有望继续提升。本文提及智光电气、立昂微，其在12月22日双双收获涨停。
12月21日22:06《公告全知道》精选“立昂微”公司公告并加以梳理，发文指出：公司12英寸重掺硅片产能快速爬坡（稼动率80%），已覆盖14nm以上逻辑/存储及CIS、功率器件，切入部分存储客户供应链。轻掺抛光片依托外延技术优势，聚焦BCD、CIS及先进制程研发，以技术质量为导向不参与价格战。同时，化合物半导体射频芯片业务（立昂东芯）已量产，应用于低轨卫星、光通信等领域，形成硅片+射频芯片双轮驱动。12月22日，立昂微收获涨停。
12月17日13:12《电报解读》追踪到“半导体行业营收创历史新高”，随即发文加以梳理：AI大模型驱动存储向3D化演进，叠加长鑫、长存等扩产项目落地，国产半导体设备产业链有望迎来新一轮高速增长机遇。本文提及精智达，其在12月22日收获20CM，4日最高涨21.41%。
12月18日20:12《风口研报》精选“亚翔集成”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司深度受益于美国芯片制造业回流及全球半导体资本开支景气。政策目标推动芯片自产，私营投资超5000亿美元将驱动产能扩张，洁净室需求持续旺盛。公司海外市场格局优，订单充沛，预收账款+合同负债达9.5亿元（同比+102.81%），业绩有望随海外业务规模提升而增长。12月22日，亚翔集成收获涨停。
12月18日17:20《风口研报》精选“珂玛科技”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司模块化产品陶瓷加热器已切入主流设备商供应链，可转债募资扩产后将加速放量；此外，高壁垒新品12英寸静电卡盘完成验证并小规模量产，高毛利新品放量有望驱动业绩与估值双升。12月22日，珂玛科技收获20CM涨停。
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