①半导体洁净室+中芯国际+光刻机，长期为中芯国际供应FFU等产品，用于保障中芯国际系的历代产品线对空气洁净度的要求，已通过多个国际著名厂商的合格供应商认证，这家公司获净买入；②存储芯片+3D打印+第三代半导体，多款芯片级CMP抛光液已获国内FAB厂订单，核心钨抛光液在头部FAB厂实现重大突破，万吨级产能已就绪，机构大额净买入这家公司。

被动元件已开启涨价潮，村田预计未来5年AI服务器用MLCC需求将大增超3倍，这家公司将持续推进产品在AI服务器等下游市场应用，另一家拥有多种MLCC上游介质粉体产品。

半导体材料+存储芯片，细分产品国内唯一一家覆盖全流程技术企业，供货长存、长鑫、中芯国际等龙头企业，两款高端晶圆光刻胶获得国内主流晶圆厂订单，这家公司先进封装材料产品开始起量。

SK On提出硅负极全固态电池商业化关键方案，2027年将是固态电池实现量产的关键节点，这家公司已推出第一代硫化物+高硅负极+高镍人形机器人电池，另一家固态领域硅基负极材料已完成多家客户送样及评测。

①AI4S+数字货币，AI4S相关成果已经在客户项目中实施，提供AI解决方案落地金融、化工等领域，这家公司数字人民币领域已在银行客户实现应用场景落地；
            ②AIDC+具身智能，产品配套SOFC方案，这家公司电连接组件获AIDC领域大批量定点，并应用于人形机器人及低空飞行器。