①Low CTE电子布已成为AI时代卡脖子的关键材料，当前AI需求大幅爆发，供给端呈现持续紧缺；
            ②电解液行业龙头，分析师看好2026年六氟价格上涨有望持续超预期，公司受益于六氟涨价盈利弹性显著。

①我国星网星座连续发射标志批量化组网进入高效阶段，分析师看好终端芯片与核心网相关标的；
            ②国内智能安全芯片与特种集成电路龙头，受益于下游特种领域、汽车电子及物联网等市场高景气。

①普通光缆行业出清见底，特种光纤业务在AI算力浪潮下迎来爆发式增长，打开长期成长空间；
            ②公司深耕厨卫产品领域30余年，泰国、墨西哥等海外基地建设再提速，构筑全球成长。

①全球商业航天价值重构，SpaceX有望冲击地球史上最大IPO，分析师看好相关产业链公司；
            ②全球领先的炼化一体化龙头企业，充分受益本轮海外裂解价差走扩，产品盈利有望迎来改善。

①政策适度放松保险公司资本监管，培育壮大耐心资本，分析师看好险企基本面企稳改善；
            ②公司第二曲线聚焦半导体等高潜硬科技领域进行投资，本次投资布局光芯片领域，进一步打开估值天花板。