①AI电源+长时储能+高温合金，这家公司卡位上游核心材料、市场份额已达到50%以上，规模效应与技术壁垒双重加持；②AI算力驱动高功率密度需求，这家公司携手ADI布局数据中心电源全系产品，二次电源已小批量供货、三次电源处于内部测试阶段。

这家头部风机制造商国际业务持续突破，海外在手外部订单超7000MW，公司国内混塔新签订单同比增长50%。

①这家公司深度受益国内半导体先进制程扩产，已适配最先进存储芯片制造产线，2026年订单有望保持50%以上增速，且切入新增百亿市场品类；
            ②与沐曦达成战略合作，分析师强call公司有望借此转型金融AI算力平台，并具备成为“数字人民币出海”硬件抓手的潜力，强化长期想象空间。

美国配网升级改造叠加数据中心建设共同驱动相关设备需求增长，公司一直以来面向海外终端市场为主，近几年公司前瞻布局海外产能，目前产品已进入美国数据中心，且本土已于10月开业，有望进一步提升竞争力。

存储、先进封装等半导体行业高景气向上游核心扩产设备传导，这家具备独特核心技术的龙头今年半导体相关订单远超去年，受益本轮产业高景气扩产+国产化趋势。