DeepSeek将于2月发布其最新旗舰AI模型，AI产业链投资逻辑正由“算力竞赛”向“应用价值”迁移，2026年模型与应用将百花齐放，这家公司发布了基于DeepSeek的可控大模型服务，另一家已完成DeepSeek大模型的接入。

人形机器人T链一级供应商新剑传动冲刺IPO！机构称全球人形机器人行业正由“技术展示期”迈向“产品化与订单验证期”，快速梳理新剑传动相关标的（附表），这家公司间接持有新剑股权。

①商业航天+砷化镓电池+光通信芯片，国内领先的砷化镓太阳能电池产品供应商，出货量稳居国内第一，产品已批量应用于G60千帆星座等低轨商业卫星，光通信芯片已送样验证，这家公司获净买入；②AI营销+谷歌+通义千问，Google广告在国内的一级代理，通过自研多模态大模型与阿里云、智谱AI等合作伙伴的技术协同，已实现电商场景AI视频广告的端到端生成能力，机构大额净买入这家公司超1亿。

①行业全景透视洞察！紧密梳理年度风口题材+“电子设备制造”登顶区间大涨榜一；②长线战绩：超六成标的实现“大涨”突破，翻倍标的量质齐升；③子栏目效能：从机构定价权到业绩驱动，再到信息普惠，《电报解读》构建可复制的全周期投研框架；④汽摩主业稳健，再出手押注PEEK材料！这家公司迎资金“热捧”，年内飙涨超5倍。

台积电2025年第四季度营收超预期，AI芯片需求高增推动半导体材料大发展，这家公司客户包括台积电、长存、长鑫等企业，另一家公司产品供货台积电上游设备厂商。