①新一轮上涨周期或开启；②钙钛矿光伏迎来GW级量产，全球产能预计在2027年超过5GW，并有望在2030年突破30GW，目前已形成了BIPV、车载光伏、太空光伏等多元应用场景；③今日全市场机构研报共发布173篇，中微半导、淮北矿业评级得到上调，13家公司获得首度覆盖；④在个股机构关注度排行中，比亚迪荣登榜首，前五名依次为比亚迪>中际旭创>重庆啤酒>齐鲁银行>科沃斯。

①AI芯片及存储扩产催生细分材料供需缺口，这家公司产品成功在7nm、5nm节点批量应用并进入3nm供应链，远期有望成为平台型材料+零部件巨头；②分散染料年初至今价格持续上涨，这家公司产品价格跟随同步波动+节后旺季有望提价，还受益于今年海外客户下单节奏恢复正常。

锂电池行业复苏，这家铜箔供应商产能利用率超90%，高端锂电铜箔产品市占率达50%，PCB用超薄铜箔已批量生产。

①公司聚焦AI光纤内部互连需求，实现CPO、硅光无源内连光器件等新品亚微米精度制造能力，主要应用终端用户包括谷歌、亚马逊等，海外基地产能趋于饱和；
            ②短剧已成为TokenKiller级AI应用方向，公司持续深耕短剧赛道，且主业游戏业务已扭亏为盈，新项目有望在2026年贡献重要增量。

AI短剧动漫下载量环比激增超90%+AI音乐、AI搜索等智能体商业化落地+打造空间智能大模型底座，这家公司2026年有望从纯投入期转向业绩兑现期，利润结构正在发生非线性跃迁。