近期，商业航天板块持续获市场高度关注，内外催化接踵而至。与此同时，算力硬件、半导体等方向也在轮动中反复活跃。面对当前结构性行情，及时把握轮动节奏，已成为投资者关键课题。若有一款能够高效整合信息、提供前瞻线索的“投研利器”辅助，无疑将事半功倍。
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【一】商业航天方向人气火爆！栏目12月持续跟踪该主线，前瞻梳理行业看点+解读细分方向，多家公司持续拉升
本周商业航天延续强势，一方面受到了SpaceX有望上市，并刷新全球IPO记录的消息催化。另一方面，在经历了此前几日的横盘震荡后板块本身也具备着一定的修复预期，板块内部分化中凸显结构性机会。
复盘栏目对商业航天方向的梳理，栏目自12月初起便对该主线进行系统性跟踪，精准把握了从“逻辑确立”到“细分扩散”的全过程，跟踪主线板块的整段生命周期：
12月3日栏目于市场关注初期发布文章《这一未来产业展现巨大的增长潜力》，率先梳理政策驱动，为投资者提供了前瞻性的产业视角。文章引用机构观点指出：中国商业航天的“黄金十年”始于2015年的政策破冰，2025年则成为其全面爆发的“分水岭”。从今年开始，商业航天产业整体进入高速成长期，26-28年将进入增速最快、成长性最好的阶段。文章提及了飞沃科技，截至12月12日收盘，区间最高涨幅达82%。
随着行情发酵，栏目敏锐察觉资金关注点从火箭发射链向卫星制造及运营等下游环节延伸。12月5日，栏目再度发文解读商业航天的细分方向，并提及上海瀚讯、铂力特、西测测试等多家上市公司，后续表现活跃。
面对板块内部分化，栏目于12月10日发文《商业航天发展进程不断加速》指出“星座建设需求牵引，打开运载火箭千亿空间”。
文章引用分析师观点并指出：随着技术的持续突破、政策不断落地，国内商业航天发展进程将不断加速，坚定看好火箭行业全产业链投资机会。上市公司中，斯瑞新材已与蓝箭航天、九州云箭、深蓝航天等国内头部商业航天企业建立深度合作关系。派克新材公司主要为运载火箭和卫星提供箭体结构件、发动机和卫星结构件。截至12月12日收盘，斯瑞新材区间最高涨26.36%，派克新材区间最高涨11.09%。
【二】国内聚变产业有望于2027年前后进入工程实验堆建设期！多家公司本周持续拉升
可控核聚变前景广阔，潜在市场超万亿美元。与核裂变相比，核聚变具有能量密度高、原料丰富、放射性废物少、安全性高等优势，被认为是“终极能源”。核聚变为前沿技术，商业化难度较高，目前并未确立最终技术路线，行业处于工程验证阶段。根据国际能源署和国际原子能机构预测，到2030年，全球核聚变市场规模有望达到4965.5亿美元，2050年有望突破万亿美元市场。
栏目敏锐捕捉到这一前沿趋势，在12月11日发布文章《海外多家巨头均对产业链进行了前瞻性投资》点评产业链的投研逻辑，明确指出“届时聚变装置体量、投资金额将进一步扩大，产业链上核心供应商有望持续受益”，在产业爆发前夜点明核心供应链发展潜力。
文章提及合锻智能、海陆重工和西部超导等多家产业链内核心供应商，截至12月12日收盘，合锻智能区间最高涨幅达10.3%，海陆重工区间最高涨幅达8.84%，西部超导区间最高涨幅达8.86%。
【三】全球AI算力爆发带动数据中心电力需求激增，栏目聚焦产业链供给紧张环节
消息面上，英伟达据称将举办数据中心电力短缺问题峰会。全球AI算力爆发正引发连锁产业反应，栏目深度推演，精准定位其中关键环节。
栏目紧扣“AI算力爆发→数据中心功率密度激增→电力需求指数级增长”的核心逻辑，在12月12日盘前发文《机构称该类产品需求持续高增，行业龙头已卖光截至2028年所有产能》，引用分析师观点并指出：
全球AI算力爆发带动数据中心电力需求激增，燃气轮机作为核心供电设备，需求持续高增。AI算力爆发推动数据中心功率密度大幅提升，电力需求呈指数级增长。
文章聚焦处于产业链供给紧张环节的上市公司，提及东方电气和振华股份，其中振华股份日内最高涨幅达7.96%，东方电气日内最高涨幅达7.85%。
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