①光刻胶+HBM，自主研发的正性PSPI光刻胶自2024年年底开始逐步量产，并成功获得主流晶圆厂首个国产化订单，通过“电镀+光刻”双工艺协同，深度绑定国内存储芯片厂商供应链，这家公司获净买入；②商业航天+AI智能体+华为，冠名的我国首颗商业红外气象卫星顺利进入预定轨道发射任务取得圆满成功，和华为鲲鹏、昇腾AI计算、数据存储保持深度适配，机构大额净买入这家公司。

中国移动发布6G传输系统原型样机，报告称2040年6G终端连接数预计达到1216亿台，这家公司在6G通讯用高端产品展开前瞻性布局，另一家研究覆盖太空、空中、陆地相关产品和技术。

国际减排目标趋严，这一绿色能源产业正从试点示范迈向规模化落地，这家公司持续开发该领域示范项目，另一家正与相关科研机构合作进行技术研发。

①沐曦+液冷+数据中心，与沐曦合作推出高密度液冷方案，并与壁仞、燧原等国产GPU芯片厂商开展合作，这家公司提供全栈算力中心解决方案；
            ②国产GPGPU+服务器芯片，这家公司自研GPGPU芯片融合图形与AI算力，近期服务器芯片落地，支持AIPC应用并深度合作鸿蒙系统打造工控生态。

联手XREAL，Google XR眼镜确认发布时间，机构称AI眼镜通过重塑智能眼镜行业逻辑，有望推动行业进入爆发拐点，快速梳理XREAL相关标的（附表），这家公司是XREAL的长期战略伙伴，为XREAL的AR眼镜提供关键零组件和组装服务。