电报解读

①商业航天+卫星互联网+PCB+央企，正加快低轨卫星通信产品研制，参与卫星运营商技术服务，拟成立联合研发中心，推动空天智算关键技术突破与商业化落地，这家公司获净买入；②CPO+半导体，应用于数通400G/800G高速率光模块产品处于可靠性验证阶段，用于5G网络中光模块温控的产品已在多家头部企业实现批量供货，机构大额净买入这家公司。

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上海商汤科技开发公司增资至35亿，快速梳理商汤科技相关标的（附表），这家公司与商汤科技签署战略合作协议，并已形成收入，另一家已投企业包括云从科技、商汤科技等。

光通信+太空计算，为大型星座研制的星载设备已在轨组网成功，率先开展星间激光相干通信技术研发并交付，空芯光纤超低衰减跻身国际先进水平，多芯光纤传输容量刷新国内纪录，这家公司子公司已成华为Matrix384超节点合作伙伴。

“九天”无人机成功首飞，报告预计到2028年全球军用无人机产值达到148亿美元，这家公司为九天无人机首飞提供核心技术支撑，另一家为其提供复合材料。

美股燃气轮机龙头大涨超15%，2029年产能卖到只剩10%，全面上调未来数年的业绩指引，这家公司已向其导入数十项新品，另一家获得其优秀合作伙伴称号。

①商业航天+卫星互联网，深度参与国家卫星互联网工程，自研射频基带芯片已验证，并拓展手机/汽车直连市场，这家公司是天通卫星终端及芯片主流供应商； ②侧端AI+IP芯片，这家公司NPU IP应用于AI PC、手机、汽车、机器人等领域，已集成在140余款芯片中，出货近2亿颗，覆盖物联网、汽车电子等多领域。