英伟达将举办数据中心电力短缺峰会，这家公司卡位燃气轮机“核心换热设备”，目前产线保持满负荷运行，2026年将进一步优化生产组织安排，有望迎接北美AI电力配套机遇，填补燃气轮机供应缺口。

①美联储12月降息背后的核心信息；②液冷龙头营收续创历史新高，订单能见度直达2028年，英伟达MLCP技术的导入还将带来显著价格提升，水冷板单价或为现有方案的3-5倍；③今日全市场机构研报共发布121篇，芯联集成有望迎来拐点，11家公司获得首度覆盖，其中兖矿能源获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，健信超导首次上榜，前五名依次为影石创新>安井食品>健信超导>山西汾酒>天溯计量。

①这家公司锂电产品应用于快充电池、大容量储能等高端领域，且出货量高速增长至业内前二，并购资产完成后有望实现强协同效应；
            ②协同紫金矿业资源深度赋能，公司落子战略稀有金属，未来有望充分享受价格上涨释放的利润弹性，打造新的业绩增长点。

这家公司液体火箭发动机推力室产品客户覆盖蓝箭航天、九州云箭等主要商业航天企业，相关收入规模快速增长。

①AI数据中心建设推动SOFC加速扩产，这个上游环节有望迎接广阔刚性需求，当前行业几乎无新进入者，“化身”供应链瓶颈稀缺资源；②全景运动相机+AI眼镜+手机外挂镜头，这家光学镜头公司客户覆盖大疆、meta、影石等，第二高成长曲线逐步成型。