行业有望实现类似于数通光模块的高速增长，AI驱动数据中心互联需求增加，微软等海外大厂加速布局该领域。这家公司已拥有全套关键原材料自研能力。

未来一段时间将迎密集发射期，机构称该行业迎来“政策面+业绩面+技术面”三重拐点，市场规模有望近3万亿，这家企业子公司中标细分项目，另一企业可为客户提供多个服务。

技术成熟+成本降低+应用场景拓展，这类产品工业、军事、消费等场景下具备较强的发展潜力。这家公司为行业龙头公司核心零部件战略供应商。

这一商业航天关键环节迎来黄金时代，建设需求牵引打开千亿市场空间。这家公司已在相关细分领域配套关键零部件。

订单额最高超400亿，该行业迎来长协订单潮，下半年来部分上游材料出现阶段性偏紧价格明显回暖，机构看好行业新一轮上行周期启动，这家企业拥有多个优质上游资源，另一企业细分产品产能超10000吨/年。