考虑到未来几年新增产能有限，有机硅行业供需格局将逐步好转。近期，全球化工巨头陶氏化学向大中华区客户公告，旗下消费品解决方案有机硅业务线将于12月10日起（或按合同约定期），对主要产品提价10%-20%。公司作为行业龙头，当前销量持续增长，但盈利处于近5年底部，明年业绩有望大幅增长。
这家公司液体火箭发动机推力室产品客户覆盖蓝箭航天、九州云箭等主要商业航天企业，相关收入规模快速增长。
①AI数据中心建设推动SOFC加速扩产，这个上游环节有望迎接广阔刚性需求，当前行业几乎无新进入者，“化身”供应链瓶颈稀缺资源；②全景运动相机+AI眼镜+手机外挂镜头，这家光学镜头公司客户覆盖大疆、meta、影石等，第二高成长曲线逐步成型。
公司多款核心功能部件产品此前震撼亮相深圳国际电子电路展，分析师看好公司主业受益于AI领域的发展以及新消费类产品终端需求提升，且还卡位机器人和航空航天的核心驱动，有望打造第二、第三增长曲线。
2026年端侧AI会在AIoT多领域多点爆发，这家公司与宇树科技等客户合作多种形态的机器人产品，下一代端侧算力协处理器算力水平将大幅超过40Tops。
绑定Space X与亚马逊供应链，这家公司在商业卫星领域提供天线及模组、连接器、精密结构件等一系列产品，参与卫星通信地面终端项目，同时积极导入新客户、收入规模有望进一步扩大。
