美股燃气轮机龙头大涨超15%，2029年产能卖到只剩10%，全面上调未来数年的业绩指引，这家公司已向其导入数十项新品，另一家获得其优秀合作伙伴称号。

①商业航天+卫星互联网，深度参与国家卫星互联网工程，自研射频基带芯片已验证，并拓展手机/汽车直连市场，这家公司是天通卫星终端及芯片主流供应商；
            ②侧端AI+IP芯片，这家公司NPU IP应用于AI PC、手机、汽车、机器人等领域，已集成在140余款芯片中，出货近2亿颗，覆盖物联网、汽车电子等多领域。

缺货将成为行业全面现象，美光NAND报价单月暴涨近50%！自主可控+景气周期共振下，国内存储扩产空间超“十倍”，这家公司代理的存储类芯片涵盖DRAM、NAND flash等多种存储器件，另一家聚焦NAND Flash产品的研发。

台积电、日月光、Amkor及联电等加速扩产CoWoS，大摩预计台积电的CoWoS月产能将达到至少12万至13万片，这家公司有CoWoS先进封装技术需要使用的原材料，另一家在加强CoWoS封测技术相关的研发储备。

①光模块+氮化镓+光刻机，已有多款1.6T光模块产品处于用户交样阶段，性能已通过客户验证，处于小批量交付阶段，拟向中国电科十三所购买其持有的氮化镓通信基站射频芯片业务，这家公司获净买入；②海峡两岸+军工，拥有福建省内最大的综合性电线电缆生产基地，产品应用于军用飞机、坦克、导弹等领域，电动汽车充电设备装置电缆已通过德国莱茵认证，机构大额净买入这家公司。