①全球化布局的光连接方案商，这家公司1.6T光模块已送样至多家客户进行验证，目前三期工程正加紧建设、未来将引入光引擎等关键产线；②储能龙头海外高毛利业务开始加速放量，有望受益本轮全球能源需求爆发大周期，且与龙头电芯公司锁定上游供应。

“龙虾”市场火热，分析师认为“龙虾”的部署多为端侧，所执行的任务为AI模型的推理应用，对推理算力需求快速提升。公司现有商业化芯片主要为迎接边缘端侧发展，短期有望因此受益，后续随着自研芯片及相关产品在云端推理市场，营收有望迎来快速增长。

这家国内电感行业绝对龙头布局数据中心，实现GPU、CPU等芯片端供电模组类客户的全部覆盖，公司提前布局TLVR结构电感，已批量向客户供应。

钻石散热+商业航天+人形机器人，这家公司具备MPCVD装备与工艺技术，在芯片散热、光学窗口等等前沿方向深耕多年，相关产业化进程已实质性启动，航天领域特种轴承重点产品配套率达到90%以上。

①恐慌冲击弱化，聚焦景气+确定性交易；②OpenClaw快速出圈，验证"AI+硬件"模式的市场潜力，端侧行业逐步向家庭智能中枢转型，行业有望迎来黄金增长期；③今日全市场机构研报共发布199篇，海天味业评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中思源电气获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，威胜信息首次上榜，前五名依次为比亚迪>伟星股份>德赛西威>威胜信息>比音勒芬。