我国前11个月集成电路出口增长25.6%,WSTS已上修2025年全球半导体市场规模,这家存储公司上半年海外营收占比近7成,另一家先进封测企业海外营收达55%。
英伟达向CoreWeave投资20亿美元建设5GW人工智能工厂,其新一代Rubin AI平台下半年交付首批客户,机构持续看好英伟达产业链相关公司,这家公司此前称N客户全年订单有望实现快速增长,另一家控股子公司是英伟达双Elite精英级合作伙伴。
①AI算力+国产CPU,交付多个AI算力平台,构建覆盖龙芯、飞腾、海光、鲲鹏等六大国产CPU的技术矩阵,这家公司通过投资掌握SSD控制器核心环节; ②人形机器人+AI服务器,人形机器人海外新订单加速增长并积极扩产,这家公司控股子公司为海外AI服务器提供铜连接模组。
①先进封装+光刻胶,聚焦光刻胶、先进制程电镀液等高端“卡脖子”产品的技术攻关,产品技术不断取得突破,获得多家头部晶圆客户及封装客户的认证与订单,毛利率持续提升,这家公司净利润同比预增50%!②半导体+存储芯片,2025年四季度净利环比增长700%!这家公司受益于存储芯片市场供给格局的有利变化,以及AI服务器、高端手机、PC换机等终端需求的集中释放带来的结构优化,“存储+”系列产品市场份额持续快速提升。
①铜缆高速连接+液冷+商业航天+业绩增长,安费诺背板连接器组件核心供应商之一,224G液冷技术获英伟达认证将开启批量交付,卫星通信总成系统的相关产品也已通过客户认证,机构大额净买入这家公司超9亿;②商业航天+砷化镓电池+光通信芯片,国内领先的砷化镓太阳能电池产品供应商,出货量稳居国内第一,产品已批量应用于G60千帆星座等低轨商业卫星,光通信芯片已送样验证,这家公司获净买入。
商务部要求将启动建设国家数字贸易示范区,机构称数字贸易已成为我国数字经济发展的新动能,这家公司可提供移动互联网数字商品聚合等综合运营服务,另一家的产品包括数据采集工具、数据可视化平台等。