12月初从商业航天到AI算力，线索纷繁。若仅追逐表面信息，极易陷入被动。在这种快速切换的节奏中，唯有紧扣产业趋势的实质内核与资金关注的真实逻辑，方能提前洞察结构性行情。

作为短线投资者的“信息前哨”，栏目本周再次精准响应，前瞻性地梳理并点评了商业航天的政策驱动、AI算力的供需缺口以及燃气轮机的衍生机遇三大主线，并及时关联产业链中具备业务关联的核心公司，为投资者提供从宏观逻辑到微观标的的清晰地图。附上本周梳理出的优质案例，具体如下：

【一】商业航天方向人气火爆！栏目敏锐捕捉“商业航天”纳入国家规划的重大信号，前瞻梳理梳理产业链核心逻辑

消息面上，十五五规划建议提出，培育壮大新兴产业和未来产业，加快航空航天等战略性新兴产业集群发展。11月25日国家航天局发布《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》，提出将商业航天纳入国家航天发展总体布局，加快形成航天新质生产力，计划到2027年基本实现商业航天高质量发展。并且据报道，国家航天局已于近期设立商业航天司，这标志着我国商业航天产业迎来专职监管机构。

尽管近期A股波动，但商业航天板块凭借“政策”和“事件”驱动，获得资金的抱团。从行情演化看，市场关注点正从此前的火箭发射链，逐步延伸至卫星制造及运营等下游细分环节。

值得一提的是，本王牌栏目紧密跟踪国家政策动向，敏锐感知到市场风向，抢先于12月3日汇总成文章《这一未来产业展现巨大的增长潜力》，前瞻性点评行业逻辑并指出行业 “26-28年将进入增速最快阶段”。

据华西证券指出，中国商业航天的“黄金十年”始于2015年的政策破冰，2025年则成为其全面爆发的“分水岭”。数据显示，我国商业航天市场规模从2015年的约0.38万亿元增长至2024年的2.3万亿元，年均复合增长率约22%。若按25%增速，2030年我国商业航天市场规模有望逼近10万亿元，展现巨大的增长潜力。从今年开始，商业航天产业整体进入高速成长期，26-28年将进入增速最快、成长性最好的阶段。

文章提及飞沃科技，公司基于在风电紧固件领域多年的研发能力、技术工艺水平和制造能力等的沉淀，公司开发了航空航天、石油装备、燃气轮机和核电等其他高端装备领域的紧固件、零部件等非风电产品。公司随后持续拉升，截至12月5日收盘，区间最高涨幅达30.72%。

此后，栏目持续跟踪，精准捕捉细分轮动方向。在板块行情发酵过程中，12月5日09:14栏目再度发文解读商业航天的投研逻辑，据机构观点：商业航天有望迎来规模化发展的关键拐点。未来长征十二号甲的成功发射将创造中国首款可重复火箭的飞行，并且彻底突破我国无可重复火箭的局面，对我国商业航天领域具有里程碑式的重要影响，更是突破低轨卫星互联网建设瓶颈的前提。

文章提及上海瀚讯、铂力特、西测测试等公司，日内表现活跃。截至12月5日收盘，上海瀚讯日内最高涨10.01%，铂力特日内最高涨12.31%，西测测试日内最高涨12.61%。

【二】AI算力需求增长！栏目及时解读需求缺口，火速指出“缺口或持续至2026年”，追踪细分增长主线

人工智能技术快速发展，催生智能算力需求暴涨。消息面上，OpenAI旗下人工智能聊天机器人ChatGPT于12月2日和3日接连遭遇服务中断，部分用户无法正常使用。

获悉此讯后，栏目抓住ChatGPT服务中断等事件表象，深入本质，在12月3日发布文章《机构称多模态应用加速渗透AI算力等需求有望加速增长》，明确指出“全球算力供需缺口或将持续至2026年”的核心观点。

据华创证券研报指出，与2025年相比，2026年AI产业发展预计有以下几点变化：（1）多模态应用加速渗透，AI算力/运力/存力需求有望加速增长。随着NanoBanana2/Sora2等多模态模型推出，多模态应用将会迎来快速发展期，算力和存力消耗有望显著提高，继续推动AI服务器/交换机/存储等硬件产业快速发展。此外，随着英伟达RubinGPU/1.6T交换机等新产品陆续推出，有望带动配套硬件产品升级迭代。

文章提及仕佳光子，公司的大功率DFB激光器芯片是公司面向高端应用开发的重要产品之一，可应用于数据中心高速互连与人工智能算力基础设施等高带宽、低功耗需求场景。公司随后持续拉升，截至12月5日收盘，区间最高涨幅达17.77%。此外，文章还提及兆龙互连，公司区间最高涨17.22%。

【三】挖掘高景气衍生机遇！栏目需求精准聚焦“燃气轮机”这一核心解决方案，剖析全球产能紧张背景下的发展机遇

全球AI算力爆发带动数据中心电力需求激增，燃气轮机作为核心供电设备，需求持续高增。

栏目前瞻洞察出“AI算力需求→数据中心电力需求激增→燃气轮机成为最优解”的传导路径，于12月4日10:31再度发文《数据中心电力需求激增，这类产品成为最优解决方案》，精准定位 “燃气轮机” 作为核心供电解决方案，并剖析其投资逻辑。

文章指出：燃气轮机产能紧张，中国相关厂商有望受益。由于发达国家电力需求常年停滞，以及全球天然气发电装机增速近年放缓，供应链的制造产能投资一直受限，目前GE、西门子能源和三菱动力三家公司供应了全球在建天然气电厂约三分之二的燃气轮机，均表示订单积压量持续增长，目前新建电厂的轮机交付在许多情况下需延迟数年，需求回升也导致劳动力及其他设备等供应链环节趋于紧张，这可能使部分新建天然气电厂并网时间推迟至2030年之后。在美国头部企业产能较为紧张的背景下，相关供应订单需求有望外溢至产能相对充足的中国，使得相关厂商从中受益。

广联航空凭借在结构件制造、复合材料应用领域的技术积累，公司快速切入燃气轮机市场，已实现从粗加工到燃机机匣成套制造装配的全流程突破，可提供从结构设计、材料选型到装配检测的一体化解决方案，产品主要应用于油气运输管道增压等场景，单套机匣价值量高，技术壁垒显著。公司次日大幅走高，截至12月5日收盘，区间最高涨幅达14.9%。

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