①机构指出，随着台积电公开表态使用CoPoS封装技术，围绕面板级封装和玻璃基板的生态圈有望迎来加速迭代，国内外其他厂商有望跟进。
②国联民生证券认为玻璃基板供应商，以及上游激光设备、PVD设备、电镀设备、AOI设备等环节，上游高硼硅玻璃原材料等环节，有望迎来长期发展机遇。
全球AI算力爆发带动数据中心电力需求激增，燃气轮机作为核心供电设备，需求持续高增。
方正证券指出，燃气轮机产能紧张，由于发达国家电力需求常年停滞，以及全球天然气发电装机增速近年放缓，供应链的制造产能投资一直受限，目前GE、西门子能源和三菱动力三家公司供应了全球在建天然气电厂约三分之二的燃气轮机，均表示订单积压量持续增长，目前新建电厂的轮机交付在许多情况下需延迟数年，需求回升也导致劳动力及其他设备等供应链环节趋于紧张，这可能使部分新建天然气电厂并网时间推迟至2030年之后。在美国头部企业产能较为紧张的背景下，相关供应订单需求有望外溢至产能相对充足的中国，使得相关厂商从中受益。
据财联社主题库显示，相关上市公司中：
广联航空快速切入燃气轮机市场，已实现从粗加工到燃机机匣成套制造装配的全流程突破，可提供从结构设计、材料选型到装配检测的一体化解决方案。
应流股份是领先的燃气轮机的叶片铸件供应商，截至2025年上半年，公司在手“两机”（航空发动机、燃气轮机）订单超15亿元，同比增长270%。
