①深度合作蓝箭航天等头部民营商业航天企业，公司精密核心零部件产品已交付并形成收入，未来还有望逐步延伸至机器人领域，进一步打开成长空间；
            ②第二个超1亿美元数据中心订单落地，分析师强call公司业务增长确定性上升，并且新订单也有望带来增量业务，以及后续估值继续提升的机会。

这家先进陶瓷材料龙头打造完整的碳化硅材料和半导体陶瓷零部件体系，陶瓷加热器切入国内半导体晶圆厂及主流设备厂商供应链，2026年有望加速放量。

AI军备竞赛持续，高端光芯片供需缺口扩大至30%，部分产品短缺或将持续至2026年底，叠加硅光技术方案推动CW激光器芯片需求放量，具备量产能力和优质供应能力的厂商有望显著受益，加速追赶技术代差。

①中盘蓝筹崛起；②海南免税销售呈现显著拐点，11月销售额同比增长27%，叠加海南全岛封关+市内免税便利化等催化，市场有望进一步扩容；③今日全市场机构研报共发布112篇，6家公司获得首度覆盖，其中九号公司获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，杰瑞股份荣登榜首，前五名依次为杰瑞股份>安井食品>贵州茅台>索菲亚>阿拉丁。

①11月出口数据强势复苏，这家公司海外零售渠道放量构筑业绩护城河，三家客户采购额同比增长超过100%、两家增幅超过500%；②11月产销数据明显加速，这家新龙头公司具备出海+高股息属性，全球份额持续扩大。