AI军备竞赛持续，高端光芯片供需缺口扩大至30%，部分产品短缺或将持续至2026年底，叠加硅光技术方案推动CW激光器芯片需求放量，具备量产能力和优质供应能力的厂商有望显著受益，加速追赶技术代差。
①2026出海关注哪些方向；②GaN器件有望成为人形机器人产业的“功率神经”，单台机器人的GaN器件价值量或超过1万元人民币，目前行业正处于从概念导入向规模化量产过度的关键节点；③今日全市场机构研报共发布92篇，同庆楼等3股有望迎来拐点，6家公司获得首度覆盖，其中*ST松发获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，东鹏饮料首次上榜，前五名依次为杰瑞股份>安井食品>贵州茅台>索菲亚>东鹏饮料。
①海外工业品复苏预期升温，这家公司海外收入占比70%以上，且具备份额提升+周期复苏受益逻辑；②具备独特壁垒与成长路径，这家MRO集约化服务商深度聚焦能源、交通与应急领域，并布局低空经济+机器人等前沿技术。
这家公司是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家，自主研制的射频、基带芯片通过验证，成为卫星互联网关键芯片供应商。
①深度合作蓝箭航天等头部民营商业航天企业，公司精密核心零部件产品已交付并形成收入，未来还有望逐步延伸至机器人领域，进一步打开成长空间； ②第二个超1亿美元数据中心订单落地，分析师强call公司业务增长确定性上升，并且新订单也有望带来增量业务，以及后续估值继续提升的机会。
公司完成资产重组，成长为造船业内最具潜力的成长新秀，将受益油轮、散货船订单放量驱动的周期景气上行，明后年业绩有望连续翻倍。
