①沐曦+液冷+数据中心，与沐曦合作推出高密度液冷方案，并与壁仞、燧原等国产GPU芯片厂商开展合作，这家公司提供全栈算力中心解决方案；
            ②国产GPGPU+服务器芯片，这家公司自研GPGPU芯片融合图形与AI算力，近期服务器芯片落地，支持AIPC应用并深度合作鸿蒙系统打造工控生态。

联手XREAL，Google XR眼镜确认发布时间，机构称AI眼镜通过重塑智能眼镜行业逻辑，有望推动行业进入爆发拐点，快速梳理XREAL相关标的（附表），这家公司是XREAL的长期战略伙伴，为XREAL的AR眼镜提供关键零组件和组装服务。

工信部要求加快卫星互联网建设发展！以中国星网、G60星座为首的低轨卫星互联网星座正处于大规模组网建设阶段，这家公司是千帆星座通信分系统供应商及G60星座载荷核心承研单位，另一家长期为长征系列火箭配套产品。

为破解电力短缺困局，英伟达将举办闭门峰会！AIDC建设加剧北美电力紧张背景下，机构建议关注四大细分领域，这家公司的产品能适配于数据中心服务器电源，另一家的产品已经具备在欧洲和北美市场上市的能力。

①可控核聚变+商业航天+CPO+机器人，已承接核聚变真空室构件的研制工作，并于2024年交付，生成的高端成形机床主要应用于神舟飞船、天宫飞船、长征火箭，这家公司获净买入；②CPO+数据中心+芯片，正研发下一代CPO高速光连接技术，800G光模块已给多个客户送样并测试中，拥有光芯片到光器件设计制造能力，机构大额净买入这家公司。