①11月出口数据强势复苏，这家公司海外零售渠道放量构筑业绩护城河，三家客户采购额同比增长超过100%、两家增幅超过500%；②11月产销数据明显加速，这家新龙头公司具备出海+高股息属性，全球份额持续扩大。

①公告两笔芯片收购，分析师看好此举不仅有望迅速增厚业绩，且公司在芯片链条最高环节中的布局也将获得补充；
            ②健康意识抬升+冷链基础设施持续扩容，分析师看好低温奶品类韧性强，公司依托稳定奶源和高效冷链，有望逐步成长为全国性高端乳品标杆。

在钨原料成本上涨背景下，数控刀具产品近期连续提价，龙头公司具备采购、原材料等多重优势或提升市场份额，分析师梳理产业链受益企业。

AI应用持续拉动功率半导体市场需求，这家头部供应商出货量有望实现大幅提升，旗下产能建设将逐年提升，固定资产开支预计将处于近年来相对低位。

PowerSiP与内埋工艺打开AI电源模块成长空间，这家公司AI三次电源模块成功从研发转入批量生产，部分项目进入批量交付，能够满足未来大电流VR和GPU的垂直供电需求。