挑战英伟达、谷歌，亚马逊抢先推出最新AI芯片并正式商用，机构称北美四大CSP高资本开支具备可持续性，快速整理亚马逊算力相关上市公司（附表），这家公司产品终端用户包括亚马逊、微软、甲骨文、Meta等知名企业。

①太空算力+AI芯片，与燧原科技合作开发高算力GPU，这家公司产品包括FPGA和边缘计算芯片，可用于卫星AI实时处理和太空场景部署；
            ②人形机器人+侧端AI，推出超60TOPS高算力AI模组，支持卫星+AI辅助定位终端，这家公司产品已实装国内某机器人企业人形机器人并小批量发货。

继摩尔线程之后，另一家GPU“独角兽”申购在即，机构预计本土芯片供应商AI芯片2025年市场占比或将提升至40%，这家公司间接参与了摩尔线程和该公司的投资，另一家控股股东持有该公司约0.4%股份。

大摩将谷歌2027年TPU产量预测从约300万块上调至500万块，机构测算其OCS定制化网络将使资本开支大幅减少30%，相关核心部件供应商有望受益，这家公司开发了OCS全光交换机元组件，另一家全面支持100G至1.6T及未来更高速率链路。

①端侧AI+AI玩具+AI眼镜+机器人，推出基于高通高算力芯片的端侧AI解决方案及具身智能机器人开发平台Fibot，并与行业头部AR眼镜企业XREAL达成战略合作，这家公司获净买入；②光刻胶+集成电路PI材料，与中科大先进技术研究院合作建立集成电路PI材料联合实验室，共同开展光刻胶相关研究工作，机构大额净买入这家公司。