大摩将谷歌2027年TPU产量预测从约300万块上调至500万块，机构测算其OCS定制化网络将使资本开支大幅减少30%，相关核心部件供应商有望受益，这家公司开发了OCS全光交换机元组件，另一家全面支持100G至1.6T及未来更高速率链路。

①端侧AI+AI玩具+AI眼镜+机器人，推出基于高通高算力芯片的端侧AI解决方案及具身智能机器人开发平台Fibot，并与行业头部AR眼镜企业XREAL达成战略合作，这家公司获净买入；②光刻胶+集成电路PI材料，与中科大先进技术研究院合作建立集成电路PI材料联合实验室，共同开展光刻胶相关研究工作，机构大额净买入这家公司。

发改委要求全链条推动重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破，机构称政策监管、技术突破与生态协同正合力推动中国商业航天进入高质量发展拐点，这家公司已实现批量交付多种火箭箭体结构件，另一家目前主要合作的企业有蓝箭航天。

优必选达成1万台机器人合作协议，公司2025年订单总额已达13亿元，机构称重要节点支撑市场预期，这家公司向优必选供货连接器和线束，另一家滚珠丝杠等核心部件已送样人形机器人客户。

AI算力+消费电子+机器人，产品应用于多个AI客户的TPU的电源解决方案，推出了448G的高速互联产品，人形机器人今年预计出货数千台，客户包括苹果、谷歌等企业，这家公司数通领域方案包括铜缆高速互连、光高速互联等模块。