价格还要涨，行业巨头预计该行业供应短缺状况持续至2028年，相关公司有望持续受益于这一轮“超级周期”，这家企业高端细分产品竞争优势明显，另一企业是行业内为数不多一体化布局公司。

AI规模化应用落地开花，机构认为相关领域爆发具有中期确定性，且空间较上游硬件更为广阔。这家公司自主研发并成功推出了多款产品。

各地密集出台相关政策，抢占赛道先发优势，目前这类产品量产路线清晰，2026年将是迈向商用化的关键年。这家公司已为多家客户提供相关细分核心硬件。

前9个月出口金额同比增超30%，出口有望成为头部企业增长新动能，国内看该行业需求有望开启上行拐点，这家企业产品销量国内第一，另一企业发布新品，在关键技术领域取得又一重大进展。

破解能源困局的关键一环，国内外需求景气共振，机构认为行业后续增长动力充足，这家公司相关领域细分产品已成功导入商用的下游客户。