华为AI玩具开售即秒罄，该类产品有望深度受益AI玩具渗透率增长，新增需求或达15亿颗，这家公司在桌面机器人、AI陪伴领域产品率先落地，另一家产品可用于AI玩具。

①锂电材料+EVA，锂电碳酸酯溶剂全产全销，受益于近期EC等溶剂供需偏紧，产品价格快速上涨，这家公司稳居EVA高端阵营；
            ②OCS+智能汽车，已布局服务器类产品、DPU模块卡领域，持续关注OCS交换机行业新品和项目储备，这家公司智能座舱域控制器已量产交付，产能规模持续释放。

全球存储芯片短缺加剧价格预计再涨50%，外资大行称行业迎来“前所未有四年定价上行周期”，这家公司的产品主要应用于存储芯片制造厂的等离子刻蚀工艺中，另一家代理销售少量存储芯片。

国家航天局设立商业航天司推动商业航天高质量发展！机构看好复用后火箭发射成本有望快速降低，未来规模化星座组网计划将加速，这家公司主要客户包括行业头部商业航天火箭企业，另一家有面向商业航天的数据管理专业产品。

①光通信+数据中心+CPO+三季报增长，光通信元件应用于数据中心等光通信行业的多个终端领域，目前已与中际旭创建立长期稳定的合作关系，具备CWDM滤光片的生产能力，这家公司获净买入；②固态电池+电解液溶剂，在固态电池电解质等前沿技术领域持续进行研发投入和技术储备，产品主要涉及氧化物、高纯硫化锂等固态电解质，已经推进到中试验证阶段，机构大额净买入这家公司。