①液冷+数据中心+华为，《数据中心液冷系统技术规范》国家标准第一起草单位，向北美客户批量供应数据中心液冷设备，订单持续增长，去年募投的液冷生产线已投产，可匹配海外交付，这家公司获净买入；②算力中心+出海订单+华为，为华为数字能源光伏产品线提供智能配电设备及辅助储能产品，目前已批量供货，已完成数据中心智能小母线及一体化电力模块研发，并储备800VHVDC技术，机构大额净买入这家公司。

CMOS图像传感器公司发出涨价函，机构预计2026年全球市场规模将超250亿美元，这家公司主营业务为CMOS图像传感器研发、设计、制造、封装，另一家提供COMS图像传感器芯片的封装测试业务。

国家人工智能产业基金首次出手具身智能，银河通用获25亿融资，机构称多重催化推进人形机器人进入量产落地新纪元，这家公司通过有限合伙参股银河通用，另一家也间接参股。

①交换机+AI数据中心，800G交换机持续高速增长，这家公司推出AI智算中心网络解决方案，实现了万卡级AI-GPU集群网络；
            ②涨价概念+维生素，打通VA/VE全产业链，高壁垒高集中度产品价格企稳回升，这家公司新产能持续落地，有望量利齐升。

华为首次海外发布超节点产品！超节点新增scale up互联需求下，光、液冷、供电、芯片等环节将迎来升级，这家公司与阿里、腾讯在IDC算力服务、云服务等方面有合作，另一家的服务器供电系统已进入准量产阶段。