①光通信+数据中心+CPO+三季报增长，光通信元件应用于数据中心等光通信行业的多个终端领域，目前已与中际旭创建立长期稳定的合作关系，具备CWDM滤光片的生产能力，这家公司获净买入；②固态电池+电解液溶剂，在固态电池电解质等前沿技术领域持续进行研发投入和技术储备，产品主要涉及氧化物、高纯硫化锂等固态电解质，已经推进到中试验证阶段，机构大额净买入这家公司。

电子树脂+光刻胶，产品已应用于英伟达、华为等终端厂商的服务器，投建AI、低轨卫星所需高端电子树脂项目年营收可达20亿元，联合韩国企业切入光刻胶材料领域，这家公司光学膜产品用于消费电子、通讯网络等领域。

北京拟将大规模AI算力搬上太空，谷歌、SpaceX、英伟达等加速布局，太空算力是解决AI时代下相关痛点的优选之一，快速整理相关上市公司（附表），这家公司参股企业首颗卫星规划算力超20P。

①人形机器人+灵巧手，灵巧手部件单四季度起明显增长，主营业务下游订单饱满，这家公司线性执行器、行星滚柱丝杠已批量供货国内外头部人形机器人客户；
            ②液冷+储能PCS，完成首款液冷集中式储能PCS订单，逆变器中标稳居地面电站前三，这家公司携手头部系统集成商全面开拓海内外储能市场。

重磅！DeepSeek强势回归，开源IMO金牌级数学模型，机构称国内互联网厂商大规模建设算力背景下，2025年国产算力将大规模起量，这家公司已经完成了和Deepseek-V3的对接，另一家在售光通讯连接器等封装系列光模块。